¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser un fiduciario sucesor de un fideicomiso en vida y cuáles son las responsabilidades que conlleva? Si estás interesado en aprender cómo firmar documentos como fiduciario sucesor de un fideicomiso en vida, has llegado al lugar adecuado. En este artículo, exploraremos paso a paso lo que implica este papel importante y te proporcionaremos consejos útiles para llevar a cabo esta tarea de manera eficiente y segura. Así que sigue leyendo y descubre todo lo que necesitas saber para convertirte en un fiduciario sucesor de confianza.
Un fideicomiso en vida es un documento común de planificación patrimonial que permite la transferencia ordenada de propiedad sin el tiempo y los gastos de un tribunal sucesorio. Un aspecto importante del fideicomiso en vida es la designación de un fiduciario sucesor: la persona responsable de transferir los activos del fideicomiso cuando fallece la persona que creó el fideicomiso. Si lo nombran fideicomisario sucesor, será responsable de adquirir la propiedad de los activos del fideicomiso y de garantizar que los activos se distribuyan adecuadamente a los beneficiarios del fideicomiso. Para esta tarea, necesita saber cómo firmar documentos confiables.
Localice el documento de fideicomiso original, que debe estar en los registros personales del fallecido o en manos de su abogado. Una vez que el documento esté disponible, verifique su condición de síndico sucesor.
Leer más: Transferir propiedad de un fideicomiso en vida a un fideicomisario sucesor
Obtenga una copia certificada del certificado de defunción del secretario del condado. Este documento suele ser necesario para demostrar a terceros que usted está autorizado a actuar como administrador sucesor.
Prepare un certificado de fideicomiso que pueda entregar a otras personas propietarias de bienes inmuebles, como bancos, pero también a la agencia gubernamental responsable de registrar los documentos relacionados con la propiedad de bienes inmuebles. En la mayoría de los casos, un banco o agencia gubernamental tendrá un documento preimpreso para usted.
Prepare una declaración jurada de fallecimiento del fideicomisario para presentarla ante el secretario del condado en cada condado donde el fallecido poseía bienes inmuebles. La oficina del secretario del condado generalmente proporciona un formulario para este propósito.
Firme su nombre en todos los documentos relacionados con el fideicomiso de una manera que refleje su posición como fideicomisario, como por ejemplo: B. “Robert P. Jones, administrador del Jones Family Trust”.
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El plan de sucesión fiduciaria de un fideicomiso en vida siempre entra en vigor tras la muerte de la persona que creó el fideicomiso. Sin embargo, también puede surtir efecto si el fundador del fideicomiso queda incapacitado y ya no puede administrar sus activos ni atender sus necesidades diarias. Los mismos documentos y reglas se aplican a esta situación como si el fundador del fideicomiso falleciera.
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Cómo firmar documentos como fiduciario sucesor de un fideicomiso en vida
¿Qué es un fideicomiso en vida?
Un fideicomiso en vida es un documento común dentro del plan de sucesión que permite una transferencia ordenada de propiedades sin tener que pasar por el tiempo y los gastos de un tribunal de sucesiones. Un aspecto importante del fideicomiso en vida es nombrar a un fiduciario sucesor, la persona responsable de transferir los bienes del fideicomiso cuando el titular fallece. Si has sido nombrado fiduciario sucesor, debes aprender cómo firmar documentos relacionados con el fideicomiso.
Pasos para firmar documentos como fiduciario sucesor
- Localiza el documento original del fideicomiso, el cual debería estar entre los papeles personales del difunto o con su abogado. Una vez que tengas acceso al documento, verifica tu condición como fiduciario sucesor. [Fuente: American Bar Association: Living Trusts]
- Obtén una copia certificada del acta de defunción del difunto a través del secretario del condado. Este documento suele ser necesario para demostrar a terceros que estás autorizado a actuar como fiduciario sucesor.
- Prepara un certificado de fideicomiso para entregar a terceros que posean propiedades del fideicomiso, como bancos y agencias gubernamentales encargadas de registrar documentos de propiedad inmobiliaria. En la mayoría de los casos, el banco o la agencia tendrán un formulario preimpreso para que lo utilices.[Fuente: Wyoming Secretary of State: Statutory Trust, Certificate of Trust]
- Prepara una declaración jurada de defunción del fiduciario para presentar en el secretario del condado de cualquier condado donde el difunto poseía bienes raíces. La oficina del secretario del condado suele proporcionar un formulario para este propósito. [Fuente: Sacramento County Law Library: Affidavit of Death of Trustee]
- Firma tu nombre en todos los documentos relacionados con el fideicomiso de manera que refleje tu posición como fiduciario, por ejemplo, “Juan Pérez, fiduciario del Fideicomiso Pérez”.[Fuente: American Bar Association: Living Trusts]
Consejos adicionales
La provisión de fiduciario sucesor en un fideicomiso en vida siempre entra en vigencia tras el fallecimiento del titular del fideicomiso, pero también puede entrar en vigencia si el creador del fideicomiso queda incapacitado y no puede administrar sus activos o satisfacer sus necesidades diarias. Los mismos documentos y reglas se aplican en esta situación como cuando el creador del fideicomiso fallece.
Referencias:
- American Bar Association: Living Trusts
- Wyoming Secretary of State: Statutory Trust, Certificate of Trust
- Alabama Credit Union: Certification of Trust
- Sacramento County Law Library: Affidavit of Death of Trustee
Bio del autor: Joe Stone es un escritor independiente en California que ha estado escribiendo profesionalmente desde 2005. Sus artículos han sido publicados en LIVESTRONG.COM, SFgate.com y Chron.com. También tiene experiencia en investigaciones de antecedentes y pasó casi dos décadas en la práctica legal. Stone recibió su título de abogado de Southwestern University School of Law y una licenciatura en filosofía de California State University, Los Angeles.