En el mundo jurídico, el testamento es un documento de suma importancia, ya que establece cómo se repartirán los bienes de una persona una vez que fallezca. Sin embargo, ¿qué sucede si una persona desea modificar su testamento pero ya no se encuentra en condiciones de hacerlo físicamente? En este artículo exploraremos la posibilidad de cambiar un testamento mediante un poder, analizando las implicaciones legales y los procedimientos que se deben seguir. Descubre si es posible efectuar cambios en tu testamento sin necesidad de estar presente físicamente. ¡Sigue leyendo para descubrirlo!
Cuando se trata de planificar el cuidado de personas mayores y distribuir el patrimonio después de la muerte, el poder es uno de los factores más importantes en los procedimientos legales.
Además de los testamentos y las escrituras de fideicomiso, el poder es fundamental para regular los asuntos del interesado.
Como sugiere el nombre, un poder notarial tiene amplios poderes sobre los activos que rodean el patrimonio.
Pero ¿qué pasa con el cambio de testamento? ¿Puede un poder cambiar un testamento? La respuesta corta es no. Sin embargo, puede realizar cambios en ciertos activos asociados con el patrimonio mencionado en un testamento.
Alguien con un poder tiene amplios poderes más allá de revisar un testamento. Este documento permite que un agente o abogado actúe en nombre del otorgante.
Esto también se conoce como cliente. Según POA, un agente tiene ciertos poderes, como pagar facturas en nombre de otra persona o administrar las finanzas o la atención médica de otra persona.
Sin embargo, si consideramos la última voluntad y testamento, solo la persona que creó el documento tiene prohibido realizar cambios.
Siga leyendo mientras analizamos las limitaciones de un poder y por qué no puede cambiar los deseos de otra persona.
Poder notarial: ¿qué es?
Antes de ver los pros y los contras de un poder notarial, analicemos qué es realmente.
Un poder notarial ocurre cuando usted u otra persona otorga a otra persona la autoridad para tomar decisiones legalmente vinculantes en su nombre o en nombre de otra persona.
Esto puede ir desde tomar decisiones sobre atención médica, gestionar activos financieros, firmar diversos contratos, etc.
Un poder tiene acceso a documentos confidenciales y sus decisiones son tan vinculantes como si las hubiera tomado usted mismo.
Cuando le otorga a alguien un poder, le permite actuar de cierta manera o hacer ciertas cosas con las mejores intenciones.
Por ejemplo, el IRS generalmente no acepta impuestos presentados por terceros. La ley dice que usted mismo debe presentar sus impuestos.
A menos que haya otorgado un poder a un asesor fiscal. Si es así, esto le da a esa persona la autoridad para presentar sus impuestos en su nombre en lugar de completarlos ellos mismos.
Estas prácticas son relativamente comunes. Si se selecciona esta opción, el preparador de impuestos podrá ver los registros bancarios y del IRS confidenciales de un cliente.
Por supuesto, esto es necesario si se va a presentar la declaración de impuestos de esa persona.
Sin embargo, esta autoridad no está muy extendida. Un asesor fiscal no puede firmar contratos en nombre de otra persona ni siquiera vender su vehículo. Su autoridad se limita únicamente a revisar las finanzas del cliente y presentar todos los documentos relevantes ante el IRS.
Existen algunos escenarios en los que se puede otorgar lo que se llama un “poder general”. Este es un tipo de poder notarial duradero. Hay tres tipos en total, los dos restantes son poderes especiales y poderes de salud o poderes médicos.
Si una persona tiene un poder general, generalmente puede tomar cualquier decisión en su nombre siempre que el poder siga siendo válido.
Las tareas generales generalmente se asignan a un familiar de confianza o a un amigo o compañero de mucho tiempo. Este es el caso cuando están incapacitados o no pueden llegar.
>¿Por qué un poder no puede cambiar un testamento?
Cada estado tiene sus propias leyes específicas en lo que respecta a poderes. Por esta razón, no debe leer este artículo como asesoramiento legal o financiero, ya que muchos aspectos y factores pueden determinar lo que un poder puede y no puede hacer.
Sin embargo, la mayoría de las jurisdicciones siguen las siguientes pautas y conceptos básicos. Le recomendamos encarecidamente que consulte a un abogado antes de tomar cualquier decisión sobre sus asuntos personales.
Si quieres redactar un testamento válido, no es muy difícil. De hecho, es mucho más fácil de lo que mucha gente piensa. Sólo existe un requisito legal. Esto significa que debes tener sentido común en tus decisiones y disposiciones.
Esto significa que usted tiene la autoridad legal para tomar las decisiones necesarias, que quedarán escritas en su testamento.
En la mayoría de los estados, no es necesario que un abogado redacte un testamento. Ni siquiera se requiere certificación de abogado o notario. Ningún testamento tiene que seguir una forma o estructura estándar.
Aunque la presencia de un abogado puede hacer que sea más fácil hacer cumplir sus deseos en su testamento, no es necesaria.
Una vez que el testamento está escrito y es válido, un poder ya no tiene el poder de cambiarlo o reescribirlo.
Incluso si un beneficiario dice lo contrario en su poder, el poder todavía no puede cambiar un testamento. Si un testamento se redacta mediante un poder, se considera inválido.
Si se determina que un testamento es inválido, un apoderado tiene derecho a impugnar el testamento y su contenido. Sin embargo, debe demostrar una buena razón por la cual el testamento no es válido y no puede ejecutarse. Esto se puede hacer total o parcialmente.
Para impugnar un testamento, un poder notarial generalmente debe proporcionar evidencia de que la persona que hizo el testamento no estaba en su sano juicio en ese momento. Por lo tanto, no eran lo suficientemente competentes para tomar sus propias decisiones ni podían adoptar medidas jurídicamente vinculantes.
Existen situaciones muy raras conocidas como “coerción”. Un ejemplo sería alguien cuya vida está amenazada. Se supondría que son mentalmente competentes para cambiar su voluntad, pero incluso entonces cualquier cambio sería inválido.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, esto es muy raro ya que la persona generalmente debe haber fallecido antes de que se pueda impugnar la validez del testamento.
En total
Bajo ninguna circunstancia un poder tiene el derecho o autoridad para cambiar los deseos de una persona. Aunque tienen la autoridad para supervisar las obligaciones financieras y ayudar con la atención médica, no es posible cambiar un testamento.
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¿Es posible cambiar un testamento mediante un poder?
Última actualización: 11 de mayo de 2022 por el Equipo de Justicia Equitativa
Cuando se trata de planificar el cuidado de las personas mayores y cómo se distribuirán las propiedades después de la
muerte, el poder de representación es uno de los factores más importantes en los procesos legales.
Además de los testamentos y los documentos de fideicomiso, el poder de representación es vital para organizar los asuntos de la persona en cuestión.
Como su nombre lo indica, un poder de representación tiene una gran influencia sobre los activos relacionados con las propiedades. ¿Pero qué sucede con cambiar un testamento? ¿Puede un poder de representación cambiar un testamento? La respuesta corta es no. Sin embargo, pueden realizar cambios en ciertos activos asociados con la propiedad mencionada en un testamento.
Alguien con poder de representación tiene bastante autoridad fuera de las revisiones de los testamentos. Este documento permite a un agente, o abogado, actuar en nombre del otorgante. Esto también se conoce como el principal. Bajo el poder de representación, un agente tiene cierto poder, como pagar las cuentas en nombre de otra persona o administrar las finanzas o atención médica de otra persona.
Pero, cuando consideramos el último testamento y testamento, solo la persona que creó el documento está prohibida de realizar cambios.
¿Qué es un poder de representación?
Antes de discutir los aspectos positivos y negativos de un poder de representación, veamos qué es exactamente esto.
El poder de representación es cuando usted o alguien más asigna a otra persona la autoridad de tomar decisiones legalmente vinculantes en su nombre o en nombre de otra persona. Esto puede ir desde tomar decisiones sobre atención médica, administrar activos financieros, firmar diferentes contratos, y más.
Un poder de representación puede acceder a materiales confidenciales y sus decisiones son tan vinculantes como si las hubiera tomado usted mismo. Si le otorga a alguien un poder de representación, le está permitiendo actuar de manera específica o hacer cosas específicas con su mejor intención en mente.
Por ejemplo, en general, el IRS no aceptará impuestos presentados por un tercero. La ley establece que usted debe presentar sus impuestos usted mismo. A menos que haya asignado un poder de representación a un preparador de impuestos. Si es así, eso le da a esa persona la autoridad para presentar sus impuestos en su nombre en lugar de hacerlo usted mismo.
Prácticas como esta son relativamente comunes. Si esta es una opción elegida, entonces el preparador de impuestos podrá ver los registros confidenciales del IRS y del banco de un cliente. Por supuesto, esto es necesario si van a presentar las declaraciones de impuestos de esa persona.
No obstante, esta autoridad no es generalizada. Un preparador de impuestos no tiene permitido firmar contratos en nombre de otra persona o incluso vender el vehículo de esa persona. Su autoridad se limita simplemente a revisar las finanzas del cliente y presentar todos los documentos relevantes al IRS.
Existen algunos escenarios en los que se puede asignar lo que se conoce como ‘un poder de representación general’. Este es un tipo de poder de representación duradero. En resumen, existen tres tipos, siendo los dos restantes poder de representación especial y poder de representación para la atención médica.
Si una persona tiene un poder de representación general, básicamente puede tomar cualquier decisión en su nombre mientras la asignación del poder de representación siga siendo válida. Las asignaciones generales suelen hacerse a un miembro de confianza de la familia o a un amigo o compañero de muchos años. Esto es si van a estar incapacitados o no pueden hacerlo.
¿Por qué un poder de representación no puede cambiar un testamento?
Cada estado tiene sus propias leyes específicas respecto al poder de representación. Es por eso que no debe considerar este artículo como asesoramiento legal o financiero, ya que muchos aspectos y factores pueden determinar lo que un poder de representación puede y no puede hacer. Recomendamos encarecidamente que busque a un abogado antes de tomar cualquier decisión sobre sus asuntos personales.
Si desea redactar un testamento válido, no es muy difícil. De hecho, es mucho más fácil de lo que muchos creen. Solo hay un requisito legal, y es que debe estar en pleno uso de sus facultades mentales al tomar sus decisiones y disposiciones. Esto significa que usted es legalmente competente para tomar las decisiones necesarias que se escribirán en su testamento.
Para la mayoría de los estados, un testamento no tiene que ser redactado por un abogado. Ni siquiera necesita ser testigo o notarizado por un abogado. Ningún testamento necesita seguir una forma o estructura estándar. Si bien tener a un abogado presente puede hacer que sea más fácil hacer valer sus deseos en su testamento, no es necesario.
Una vez que el testamento está escrito y es válido, un poder de representación no tiene autoridad para cambiarlo o reescribirlo. Incluso si el beneficiario dice lo contrario en su asignación del poder de representación, el poder de representación aún no puede cambiar un testamento. Si un testamento es redactado por un poder de representación, se considerará inválido.
Si se encuentra que un testamento es inválido, un poder de representación tiene la autoridad para impugnarlo y su contenido. Pero deben mostrar un motivo válido por el cual el testamento es inválido y no puede ser ejecutado. Esto puede ser en su totalidad o en parte. Para impugnar un testamento, un poder de representación generalmente necesita mostrar evidencia de que el individuo que lo hizo no se encontraba en su sano juicio en ese momento y, por lo tanto, no era lo suficientemente competente como para tomar sus propias decisiones o para tomar cualquier acción legalmente vinculante.
Existen ocasiones muy raras conocidas como ‘coacción’. Un ejemplo sería alguien cuya vida está siendo amenazada. Se consideraría mentalmente competente para enmendar su testamento, pero aun así, cualquier cambio sería inválido.
Pero, como mencionamos, esto es muy raro, ya que la persona generalmente tendría que estar fallecida antes de que se puedan hacer impugnaciones sobre la validez del testamento.
En resumen
Un poder de representación no tiene el derecho ni la autoridad para cambiar el testamento de una persona en ninguna circunstancia. Si bien tienen el poder de supervisar las obligaciones financieras y ayudar con la atención médica, cambiar un testamento no es posible.
Fuentes externas: